Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, привык идти на жертвы ради выполнения миссий. Одна операция, в которой участвовал Николай, закончилась катастрофой: один из агентов погиб. Устюжанин подозревает, что среди них завелся шпион, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему товарищу, занимающему пост главы приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается почти столь же опасной, как и прежняя: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также выяснить, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.