В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено опытному сыщику Алексею Лыкову. Шаг за шагом он погружается в темный мир, который бросает вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы добиться справедливости, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.