В живописном и небольшом городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. В один из дней оттуда сбегает могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных и водяных существ, стремясь создать мир, населенный сказочными созданиями, а не людьми. Алексей Попов, желая защитить своих родных и освободить Калязин, решает сразиться с колдуньей. В его команду входят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в городе начинается ожесточенная борьба за человеческое будущее, любовь и близких.