Среди густых чащоб раскинулся древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическое могущество. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали две сотни лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
