Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит найти это предприятие. Среди членов взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химикатами, находящееся под заводом.
